Druga część opowieści świątecznej pełnej niesamowitych wydarzeń. Klara, żeby ratować Dziadka do orzechów spełnia wszystkie żądania Króla Myszy. Dziadek do orzechów stacza kolejną bitwę z siedmiogłowym władcą myszy. A po bitwie zabiera dziewczynkę w podróż. Chce jej pokazać niezwykłą krainę…

Lektor: Stefan Knothe